Profil

Beratungsansatz

Wir bieten Lösungen für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) an. Schwerpunkte bilden die Beratung rund um geeignete Vorsorgekonzepte und die Einrichtung von Vorsorgemaßnahmen. Ebenso Optimierung und Anpassung bestehender Lösungen, wie insbsondere die Auslagerung von Pensionszusagen. Unser Wirkungskreis ist der Nordosten Deutschlands. Wir beraten aber auch Unternehmen bundesweit.

Unser Ansatz beruht auf der Schaffung maßgeschneiderter Lösungen für unsere Kunden. Wir führen ausführliche Gespräche und begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe. So gelingt es, keine Lösungen von der Stange anzubieten, sondern Vorsorgekozepte zu realisieren, die bis in das kleinste Detail auf die Anforderungen der Unternehmen abgestimmt sind - und das nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Hierbei gehen wir ganzheitlich vor und berücksichtigen alle entscheidenden Bereiche, wie u.a. Bonität, Liquidität sowie steuerliche Aspekte.

Kompetenz rund um die betriebliche Altersvorsorge

Unser Team hat sich voll und ganz auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisiert. Alle Mitarbeiter bilden sich regelmäßig fort und haben insbesondere Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen fest im Blick, um sichere und zukunftsorientierte Vorsorgelösungen anbieten zu können. Gleichzeitig sind wir ein Team mit ausgeprägter Praxiserfahrung. Aus Gesprächen mit unzähligen Geschäftsführern und Führungskräften wissen wir genau, welche Aspekte entscheidend sind. Zudem betreiben wir einen regen Wissensaustaisch innerhalb unseres Netzwerks.

Ergänzende Dienstleistung

Wir sind ein bundesweites Netzwerk an spezialisierten Partnern. Dank unserer Vernetzung haben wir Zugriff auf sämtliche Ressourcen, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Vorsorgekonzepte notwendig sind. Zugleich sind wir Mitglied in entscheidenden Verbänden und Interessengruppen, wie z.B. dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Beratungsschwerpunkte

  • Auslagerung von Pensionszusagen
  • Entgeldoptimierung
  • Zeitwertkonten
  • betriebliche Altersvorsorge
  • Versicherungsmathematische Gutachten

Standorte

  • Hamburg
  • München
  • Berlin
  • Frankfurt
  • Köln
  • Leipzig
  • Dresden

 

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